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2013年理财规划师全国统一职业资格考试报考简章
作者:peixi 来源:本站  发表时间:2013-1-12 0:00:00  点击:1371

一、理财规划师的职业前景:随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。
  理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
  那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
二、国家理财规划师认证考试申报条件
  理财规划师(具备以下条件之一者) 
  1.具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上; 
  2.取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上; 
  3.取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上; 
  以上均需经过理财规划师正规培训,达到规定标准学时数。 
  高级理财规划师? (具备以下条件之一者) 
 
    1.具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上;
 
    2.具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作);
 
    3.取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作);   
        以上均需经高级理财规划师正规培训,达到规定标准学时数。
三、培训证书:根据《理财规划师国家职业标准》的规定,经过理论知识培训和操作技能训练及见习并考核合格者在两年内依据相关申报条件可申请参加理财规划师国家职业资格统一鉴定,经考试合格者,可获中华人民共和国劳动和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的《中华人民共和国职业资格证书》。证书网上可查、全国通用、终身有效。
四、学习形式:理财规划师国家职业资格远程培训,采用网上理论知识学习与专业辅导机构操作技能训练和见习相结合的教学模式。
五、5、报名材料:两寸同底4张黑白照片(照片背后留名)、学历证(或职称证)、身份证的复印件。
注:在我校报名的学员均确保两个月之内顺利拿证。
一、职业指导师的职业前景:
      随着近年来高校毕业生就业压力骤增,一种为学生就业提供“贴身”服务的新行当--职业指导师应运而生。
  南京工业大学职业指导师刘爱萍说,作为职业指导师,他们不仅帮学生分析市场现状、职业前景,而且还可以为学生进行性格、气质、能力等方面的综合测评,并提供相应的职业生涯规划。此外,他们也负责对学生应聘、面试进行“包装”,传授相应技巧。刘爱萍还透露,自从当上职业指导师后,他不断接到高校的邀请,市场需求十分旺盛。
  业内人士透露,职业指导师也分级别,有高级职业指导师、职业指导师和职业指导员3种。一般的职业指导师每月收入在5000元左右,高级职业指导师每月估计能拿到万元以上。据了解,仅去年,上海就有千人报考职业指导师,而在南京,这一行当也呈方兴未艾之势
二、报考对象:凡从事或准备从事职业指导工作的人员,均可参加职业指导人员相应级别的国家职业资格考试。

报考条件(具备以下条件之一即可):

(1)连续从事本职业工作6年以上。

  (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

  理财规划师(具备以下条件之一者):

  (1)连续从事本职业工作13年以上。

  (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

  (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

  (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

  高级理财规划师(具备以下条件之一者):

  (1)连续从事本职业工作19年以上。

  (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

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